דרמת התבגרות המתרחשת בשומרון בשיאה של האינתיפאדה השנייה. יאיר, נער בן 17 משכונת מצוקה, בורח מחייו הקשים בחיפה אל לב השומרון, שם הוא מתחבר ל"בלאדים" חבורה של נערי שוליים המתגוררים על גבעה מבודדת.

הבלאדים מאמצים את יאיר כאחד משלהם, אך במקביל גוררים אותו לעימות הולך ומסלים מול שכניהם הפלסטיניים