אהבה וחסד

במהלך שנות השישים המוקדמות חווה וילסון הנער הצלחה מטאורית עם להקתו. כאשר מצבו הנפשי מתחיל להתערער הוא מחליט לפרוש לאולפן ההקלטות ומניב יחד עם חברי הלהקה האחרים את אחד מהאלבומים הגדולים בכל הזמנים, "Pet Sounds". לאחר התנסויות בסמים פסיכדליים מצבו מתערער עוד יותר והוא מתחיל לשמוע בראשו קולות מטרידים. בשנות השמונים, כששיא ההצלחה שלו מאחוריו, הוא שם עצמו בידיו של פסיכיאטר שבוחר לטפל בו בתרופות קשות ומטשטשות. מלינדה, סוחרת מכוניות שהתחתנה עם וילסון בצעירותו, מנסה להציל אותו מידיו של המטפל.