סרטו של מאור זגורי (זגורי אימפריה). סיפור התבגרותו של נער רגיש במיוחד אשר מיניותיו מתפרצת יחד עם מות אימו. סיפור על אשמה וחרטה אותן הוא נושא במסעו הבלתי אפשרי לאובדן בתוליו במקום הבודד ביותר בישראל: הערבה. על רקע נופי המדבר המהפנטים, בישראל של שנות ה-90, בין מציאות להזיה, הוא נסחף לתוך מערבולת אירוטית של גילויי הגוף והנפש במטרה להתעמת עם עברו ולהיפרד מנעוריו