תקרית ירי בין כנופיות סוחרי סמים מקסיקניות גובה את חייהם של מספר סוכנים חשאים אמריקאיים. טראביס ג'ונהסן, שוטר מזדקן, מתבקש ללוות את אחת מעדות הראייה לתקרית הירי מעבר לגבול מקסיקו-ארה"ב בכדי להעיד במשפט. כאשר השניים מגלים שהתקרית אורגנה על ידי גורמים אמריקאיים, הם נאלים ולהחליט על מי הם יכולים לסמוך…
