לאחר שהקרקס הרוסי מגיע לניו יורק, מחליט אחד הליצנים (רובין וויליאמס) לערוק, אך לא מוצא בתוכו את האומץ. נגן הסקסופון של הקרקס עולה על הרעיון לערוק כשהם ב"בלומינגדיילס". הוא מתחבר עם מאבטח (קלונט דריקס), ומתאהב במהגרת איטלקייה (מריה קונצ'יטה אלונסו), שעובדת בדוכן לקוסמטיקה. מהר מאוד יבין הליצן שארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות מגבילה באפשרויותיה מהגרים בלתי חוקיים מרוסיה.
