פליצ'ה לאסקו עזב את הבית לפני 40 שנה, כאשר היה רק בן 15. כעת הוא שוב הביתה, לנאפולי, לבלות זמן עם אימו המבוגרת ולהתעמת עם הזיכרונות. פליצ'ה, שבקושי זוכר את האיטלקית שלו, משוטט בעיר, מגלה מחדש את הפינות החבויות והקודים הלא כתובים, ומשא העבר הולך ואוחז בו. סרטו של הבמאי האיטלקי הנודע מריו מארטונה לוקח אותנו אל הקרביים האפלים של עיר הולדתו, ובין העוני, האלימות, הבניינים הבארוקיים והכנסיות המרהיבות, פורש סרט מלא אווירה, מצולם להפליא, סיפור צובט לב על חרטה שמעוגן במשחק נפלא של פיירפרנצ'סקו פאבינו.