פרד, מנצח ומלחין מפורסם שפרש כבר מעולם המוזיקה אך מוצא את המוזיקה בכל הסובב אותו, נמצא בנופש במלון יוקרתי באלפים.
עם חברו הותיק מיק, במאי שעובד על הסרט האחרון שלו. מלכת בריטניה מתעקשת שינצח על קונצרט של יצירתו לכבוד יום ההולדת של בעלה והוא עושה הכל כדי לעמוד בסירובו. סרטו של פאולו סורנטינו הוא חוויה קולנועית מרהיבה ומהפנטת, שעוסק בכל מה שבין הזקנה לנעורים על רקע הנופים המדהימים של האלפים.