אלי בוגר סיירת, מגויס למוסד על מנת לטוס ולזהות בכיר בחמאס מהאחראים לטבח השביעי לאוקטובר והעוסק בטרור עם האירנים. אלי הוא הישראלי היחיד שיודע כיצד נראה איש החמאס כיום, מכיוון שהיה מעורב בתקרית בה נפלו שניים מחבריו, שם נפצע. תוך כדי מעקב דרמטי בגאורגיה, הפעולה מסתבכת. אלי שסובל מפוסט טראומה נאלץ לבצע את המלאכה לבדו.
