הומר וולס הוא יתום, אך מעולם לא חסרה לו משפחה ואהבה. הוא גדל בבית היתומים סנט קלאוד תחת הדרכתו של דוקטור ווילבור לארצ', איש יוצא דופן ומיוחד במינו שהעניק אהבה גדולה לסובבים אותו. עכשיו כשהומר נעשה גבר צעיר הוא מתחיל לתהות על עתידו. הוא מרגיש צורך עז לצאת ולראות את העולם בעצמו. זוג צעיר שמגיע לבית היתומים נותן להומר את הדחיפה לצאת לדרך. הוא מחליט לנסוע עם הזוג הצעיר, לאן שהדרך תוביל אותו. הומר עוזב לראשונה בחייו את סנט. קלאוד ומרגיש שהעולם פרוש לפניו והאפשרויות העומדות בפניו הן בלתי מוגבלות.
